Перспективы освоения ресурсов каспийского региона зависят от того, каким будет соотношение спроса и предложения каспийской нефти, есть ли для нее рынки и где они расположены.
Сегодня в Восточном полушарии, куда и должна пойти каспийская нефть, существуют два основных рынка потребления жидкого топлива - Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа, каждый из которых сейчас потребляет примерно одинаковое
количество нефти (соответственно 800 и 750 млн тонн в 1995 году). В начале будущего века спрос на нефть будет расти. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2010 году нетто-прирост годового потребления (прирост потребления плюс компенсация снижения собственной добычи в регионе) в Европе может составить около 150 млн тонн, в Азии - примерно 535 млн тонн (
см. таблицу).
Варианты будущих поставок нефти
Как соотносятся объемы прироста спроса с возможными масштабами экспорта каспийской нефти?
Сегодня основные потребности двух указанных рынков покрываются поставками ближневосточной нефти. Избыток мощностей по добыче ближневосточной нефти составляет примерно 500 млн тонн в год, что превышает все прогнозные оценки добычи каспийской нефти.
Следовательно, каспийская нефть неминуемо столкнется с жесткой конкуренцией со стороны нефти стран Персидского залива.
Причем важнейшим элементом нефтяной конъюнктуры станет добыча нефти в Ираке. Рано или поздно с Ирака будут сняты экономические санкции, и нефть из этой страны мощным потоком хлынет на мировой рынок.
Кроме того, разработка каспийских месторождений пойдет параллельно с реализацией новых проектов в российской нефтегазовой промышленности. Поэтому у Каспия появится еще один соперник в борьбе за передел рынков нефти Восточного полушария.
С учетом этих начальных факторов рассмотрим два возможных сценария поставок каспийской нефти: «западный» и «восточный».
Первый сценарий предполагает, что основной поток каспийской нефти поступает в Европу. При дальнейшем анализе будем исходить из предположения, что проект КТК для экспорта нефти из Казахстана реализован, а строительство нефтепровода Баку-Джейхан для экспорта азербайджанской нефти осуществлено. Какой потенциальный объем нефти может поступить на рынок в начале будущего века в этом случае?
Объем поставок из Казахстана будет, видимо, ограничен проектной пропускной способностью КТК - 28 млн тонн после реализации первой фазы проекта и, в идеале, последующим выходом на 67 млн тонн приблизительно к 2015 году.
Азербайджан уже сейчас может использовать нефтепровод Баку-Новороссийск пропускной способностью 17 млн тонн, а с конца 1998 года - и нефтепровод Баку-Супса на 7 млн тонн в год.
Прокладка трубы до Джейхана может добавить еще 40 млн тонн, таким образом, верхней границей экспорта нефти из Азербайджана является 64 млн тонн.
Согласно прогнозам Арабского нефтяного исследовательского центра уже через два-три года после отмены эмбарго Ирак сможет добывать около 120 млн тонн нефти в год, а к 2010 году - и все 300 млн тонн в год. Наконец, к 2010 году более 40 млн тонн может дать Тимано-Печерский бассейн.
Попробуем сопоставить эти прогнозы с оценками предполагаемого увеличения спроса на нефть в Европе.
2000 год. Прогнозируемый прирост спроса в Европе - 30 млн тонн. Экспорт казахстанской нефти остается на нынешнем уровне (5 млн тонн), Азербайджан сможет дать немногим более 10 млн тонн, экспорт из Ирака (даже если с него будут к этому времени сняты санкции) также, вероятно, останется на прежнем уровне - около 15 млн тонн, Тимано-Печора начнет давать нефть явно позднее 2000 года.
В сумме предложение составит практически те же 30 млн тонн, что, казалось бы, как раз и балансирует рынок. Однако только при одном крайне маловероятном условии: поставки из "традиционных" источников (Северная Африка, Ближний и Средний Восток) не будут расти. Поэтому допущение о наличии свободного сегмента рынка для Каспийской нефти в Европе даже для 2000 года является весьма сомнительным.
2005 год. Спрос в Европе возрастает на 74 млн тонн. К этому времени Казахстан предложит 28 млн тонн первой очереди КТК, Азербайджан выведет на максимум добычи месторождения "первой фазы" (порядка 40 млн тонн), Ирак - 120 млн тонн (санкции сняты), из которых половина может быть отправлена в Европу. Еще примерно 18 млн тонн может дать Тимано-Печора. Вместе это составит порядка 150 млн тонн нефти предложения на европейском
рынке. Половина этого объема, похоже, не найдет своего потребителя, и этого более чем достаточно для обвала рынка даже без учета нефти ОПЕК.
2010 год. Прирост спроса составит 150 млн тонн, предложения (сумма экспорта каспийских стран, Ирака и России) - 225 млн тонн. Получается то же, что и в 2005 году.
Вывод очевиден: вплоть до 2010 года выход каспийской нефти только на европейский рынок неминуемо приведет к сильному падению цен.
Избежать этого можно двумя путями. Первый - установить контроль за объемами добычи. Однако реальных механизмов осуществления такого контроля в мире сегодня нет. Второй путь - попытаться распределить потоки нефти Каспия, России и Ирака между европейскими и азиатскими рынками. На азиатском рынке складывается принципиально иная ситуация, чем в Европе: при прочих равных условиях (то есть без учета поставок из ОПЕК) на нем нарастает дефицит предложения, который к 2015 году может превысить обьем резерва производственных мощностей ОПЕК.
Напрашивается вывод, что решением данной проблемы может стать ориентация части новых проектов на азиатский рынок сбыта. Однако надо учесть, что для ряда месторождений существует жесткая привязанность к определенным рынкам. Тимано-печорская нефть может идти только в Северо-Западную Европу; европейским рынком скорее всего ограничится и азербайджанская нефть, несмотря на наличие принципиальной возможности ее прогонки в восточном направлении. Таким образом, среди рассмотренных стран лишь Ирак и Казахстан обладают определенной свободой выбора направлений экспорта своих углеводородов.
Очевидно, что оптимальным будет вариант, когда основной объем иракской нефти будет ориентирован на азиатских потребителей.
Итак, «восточный», сценарий предполагает, что часть каспийской (казахской, а также туркменской) нефти направляется в Азию. Представим, что в этом случае казахские поставки на Запад остаются на уровне сегодняшнего экспорта (5 млн тонн в год), проект КТК остается нереализованным (возможен и такой сценарий), а весь прирост экспорта осуществляется за счет восточного направления.
Возникает вопрос: куда? Гражданская война в Афганистане и напряженные отношения между Ираном и США создают очевидные сложности для строительства трубопроводов через эти страны. Сегодня с большей или меньшей степенью уверенности можно говорить лишь об одном реально осуществимом маршруте - в Китай в рамках трубопроводного проекта с Китайской национальной нефтяной компанией, причем объем поставок будет жестко ограничен проектной мощностью этой трубы (20 млн тонн в год). Но в любом случае надо учитывать, что экспорт нефти с Каспия в Азию потребует гораздо больших расходов на транспортировку, существенно повышая ее цену для потребителя.
Снова проведя несложные подсчеты, приходим к выводу, что
реализация «восточного» сценария кардинально не изменит ситуацию на рынке нефти: избыток предложения каспийской нефти на европейском рынке все равно сохранится.
Анализ рассматриваемых сегодня сценариев распределения каспийской нефти на мировом рынке показывает, что такой вариант развития событий нереалистичен. Во-первых, потому что оба они скорее всего приведут к ценовому коллапсу на европейском рынке. Во-вторых, потому что западные страны будут ограничивать потоки подконтрольной им каспийской нефти, чтобы не допустить излишнего падения цен. Впрочем, не вполне ясна будущая роль Азии в определении мировой конъюнктуры. Возможно, ее спрос сможет оттянуть на себя часть опековской нефти, достаточную для того, чтобы освободить европейский рынок для каспийских углеводородов.
Андрей Конопляник,
исполнительный директор
Российского банка
реконструкции и развития
Антон Лобжанидзе
студент ГАУ им. С. Орджоникидзе
Сценарий 1 («западный»)
| Европа | Прирост спроса
(к 1995 г.)* | Экспортные поставки | Всего
поставки | Дефицит (-)
Избыток (+) |
| Азербайджан | Казахстан | Россия (Тимано-Печора) | Ирак |
| 2000 год | 30 | 11 | 5 | 0 | 15 | 31 | +1 |
| 2005 год | 74 | 44 | 28 | 18 | 60 | 150 | +76 |
| 2010 год | 150 | 65 | 38 | 43 | 80 | 226 | +76 |
| 2015 год | 250 | 52 | 67 | 16 | 80 | 215 | -35 |
| Азия | Прирост спроса
(к 1995 г.)* | Экспортные поставки | Всего
поставки | Дефицит (-)
Избыток (+) |
| Азербайджан | Казахстан | Россия (Сахалин 1 и 2) | Ирак |
| 2000 год | 168 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -163 |
| 2005 год | 382 | 0 | 0 | 36 | 60 | 96 | -286 |
| 2010 год | 569 | 0 | 0 | 16 | 120 | 136 | -433 |
| 2015 год | 793 | 0 | 0 | 8 | 220 | 228 | -565 |
Сценарий 2 («восточный»)
| Европа | Прирост спроса
(к 1995 г.)* | Экспортные поставки | Всего
поставки | Дефицит (-)
Избыток (+) |
| Азербайджан | Казахстан | Россия (Тимано-Печора) | Ирак |
| 2000 год | 30 | 11 | 5 | 0 | 15 | 31 | +1 |
| 2005 год | 74 | 44 | 5 | 18 | 60 | 127 | +53 |
| 2010 год | 150 | 65 | 5 | 43 | 80 | 193 | +43 |
| 2015 год | 269 | 52 | 5 | 16 | 80 | 153 | -116 |
| Азия | Прирост спроса
(к 1995 г.)* | Экспортные поставки | Всего
поставки | Дефицит (-)
Избыток (+) |
| Азербайджан | Казахстан | Россия (Сахалин 1 и 2) | Ирак |
| 2000 год | 168 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | -148 |
| 2005 год | 382 | 0 | 20 | 36 | 60 | 116 | -266 |
| 2010 год | 569 | 0 | 20 | 16 | 120 | 156 | -413 |
| 2015 год | 793 | 0 | 20 | 8 | 220 | 248 | -545 |
* С учетом изменения собственной добычи
